西夏国王听了，有所畏惧，说：“我没有说过挖苦的话。”

　　但他的掌权大臣阿沙·敢不又冒了出来，挑衅地说：“我是说了挖苦的话，你们又能怎么样？若想与我厮杀，就到贺兰山来战。要想得到金银缎匹，就到我们西凉来取！”说完，就把使者打发回去。

　　成吉思汗听了使者的汇报，觉得受了侮辱，说：“他们竟敢说这样的大话，我们还怎么能回去呢？哪怕是死，也要攻打他！”马上降旨：“把勇猛敢战、有地位的唐兀人杀掉！战士们可以各取其擒获的唐兀人。”

　　紧接着，成吉思汗扶病率军进发，直攻西夏，势如破竹，将驻扎在阿拉善的阿沙·敢不击败，并俘获了这位屡次挑衅的西夏大臣，使其沦为奴隶。

　　大军继续进发，攻陷西夏重镇西凉府。西夏国王献宗惊忧而死，其侄南平王即位，是为西夏末帝。

　　当年十一月，蒙古大军已夺取灵州，进围西夏首都兴庆府。被围半年后，兴庆府粮尽援绝，西夏末帝被迫遣使乞降。而在这个时候，成吉思汗的病情也加重了，天气炎热，他不得不到六盘山避暑。

　　眼见着自己将一病不起，这都是不忠的西夏人导致的。成吉思汗愤恨不已，他决心要把出尔反尔的西夏消灭干净，杀死，消灭掉！而他本人却不能亲手做到了。

　　所以，他留下了第二道遗嘱：一方面令部属隐瞒自己的死讯，使西夏人不再改变投降的主意，使其国王亲自来到蒙古大军的营帐；另一方面，他又密令，要将唐兀人，自父母及其子孙，全部斩尽杀绝，作为他遗体前的祭品。